Préparer sa retraite et réussir la transmission de son patrimoine
PATRIMOINE
ÉCO GESTION
JACQUES NADEL
Mieux vaut préparer la transmission de ses biens et réaliser suffisamment tôt des arbitrages sur son patrimoine, afin de pouvoir générer des revenus pour compléter sa retraite, préserver son train de vie, protéger son conjoint et transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants dans les meilleures conditions financières. Le cas présenté ici est réel et celui d’un vétérinaire bientôt sexagénaire qui a tardé à se préoccuper de ces questions. Heureusement, le conseil sollicité va l’aider à réaliser ces différents objectifs.
Plusieurs outils juridiques permettent de les atteindre tout en bénéficiant du meilleur régime fiscal possible et sans se démunir inconsidérément. Ils offrent la possibilité d’éviter des erreurs ou même de rattraper celles déjà commises, comme c’est le cas pour ce vétérinaire quelque peu négligent qui, à quelques années de la retraite et parce qu’il vient d’hériter d’un de ses parents, commence à se soucier de la protection de son conjoint du même âge qui ne travaille plus depuis 30 ans ...
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