Cinq laboratoires se disputent la seconde place en canine en France - La Semaine Vétérinaire n° 1585 du 16/05/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1585 du 16/05/2014

Avec les rachats de Sogeval et Novartis

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Auteur(s) : Éric Vandaële

Avec le rachat de Novartis, Elanco doublerait son chiffre d’affaires en France et ferait un bond de trois ou quatre places dans le classement des laboratoires.

Le volume des produits vendus par Novartis et Elanco atteint 85 M € en 2013 (hors additifs).

Avec environ 7 % de marché français, Elanco occuperait, grâce au rachat de Novartis, la sixième place des laboratoires vétérinaires, derrière Merial (19  %), MSD (17  %), Zoetis (15 %), Ceva et Virbac (hors pet food) tous deux à près de 11 %. Avec le pet food, Virbac reprend la quatrième place à Ceva qui bénéficie désormais des ventes de Sogeval. Les volumes de ventes d’Elanco dépasseront désormais celles de Vétoquinol, Bayer et Boehringer Ingelheim en France.

Le marché français se concentre donc encore davantage : ces six premiers laboratoires représentent 80 % des ventes dans le périmètre de l’Association interprofessionnelle d’étude du médicament vétérinaire (AIEMV), hors pet foods. Cette association valorise les volumes distribués selon le tarif HT fabricant (- 10 %). Elle ne mesure donc pas des chiffres d’affaires, mais des volumes de produits distribués.

Un tiercé de tête 100 % français en canine

Les deux rachats de Sogeval par Ceva et de Novartis par Elanco affectent surtout le marché des animaux de compagnie. Loin derrière le leader Merial (21 % de part de marché, près de 100 M € de vente en 2013), cinq laboratoires, Virbac, Ceva, Elanco, Zoetis et Bayer, détiennent chacun entre 10 et 12 % de parts de marché. Ils peuvent à l’avenir se disputer la seconde place avec des ventes 2013 estimées entre 50 à 60 M € (hors pet foods). Ainsi, en intégrant Sogeval, Ceva a plus que doublé son chiffre d’affaires en canine. À la troisième place, Ceva talonne désormais Virbac (hors pet foods). Mais, en ajoutant les pet foods, le laboratoire Niçois reste à la seconde place, assez loin devant le laboratoire Aquitain. En canine, le tiercé de tête est aujourd’hui 100 % français.

Pour la quatrième place, il devrait y avoir photo entre deux laboratoires américains : Zoetis et Elanco qui triplera ses ventes en France en canine avec le rachat annoncé du suisse Novartis (sur la base du volume des ventes 2013). Enfin, à la sixième place, le laboratoire allemand Bayer est aussi dans ce peloton de tête.

Un impact en porcs et en volailles

Le petit marché français équin d’environ 70 M € est peu impacté par ces rachats. Sur le marché des ruminants (460 M €), le rachat de Novartis devrait permettre à Elanco de doubler Boehringer Ingelheim et de s’installer à la 7e place mais avec moins de 5 % du marché.

Ce sont surtout les marchés porcs (125 M €) et volailles (90 M €) qui sont modifiés par l’intégration de Sogeval dans Ceva. Le laboratoire aquitain détient désormais plus de 15 % du marché dans ces deux filières. En porcs, il occupe la quatrième place assez près des trois premiers, MSD et Merial à 18 % chacun et Boehringer Ingelheim à 17 %. Il dépasse Zoetis (12 %) et plus largement Elanco (7 %) et Virbac (5,5 %). En volailles, Ceva détient la troisième place avec 17 % de part de marché, mais plus loin derrière les deux grands leaders en vaccins aviaires : Merial (30 %) et MSD (28 %).

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